Μέσα από μια συζήτηση-ποταμό με τον φίλο του Χρίστο Αλεξίου, ο ζωγράφος ξετυλίγει με τρόπο γλαφυρό τον κόσμο της ζωής, της ιδεολογίας και της ζωγραφικής του: τα παιδικά του χρόνια στη Ρωσία του τσάρου και της Επανάστασης, ο ερχομός του στην Ελλάδα της Mικρασιατικής καταστροφής, η μαθητεία του κοντά στον Παρθένη, ο κόσμος της Κατοχής και η χειραφετητική εμπειρία της Αντίστασης του βουνού γίνονται για τον Σεμερτζίδη το πλαίσιο μέσα στο οποίο ωριμάζει η αντίληψή του για την τέχνη.